中船防务重组方案:广船国际逾27%股权拟卖给中国船舶

  • 日期:08-16
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中船海防设备有限公司(中国船舶防务,)调整了重大资产重组计划。

具体而言,公告称中国造船防务有意向中国船舶工业股份有限公司出售广州船厂国际有限公司(以下简称“广州船厂国际”)27.4214%股权(以下简称作为“中国船”)。船舶防务公司将以非公开发行A股的形式支付交易对价。与此同时,CSIC将放弃广川国际与中国造船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称“黄埔文冲”)的市场化债转股。 GSI 23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权的优先购买权由中国船舶以非公开发行A股的形式购买。

公告显示,中船集团出售资产的交易价格为28.9亿元。

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根据《重组管理办法》的有关规定,与交易对手方,中国船舶发行的股票价格不低于公告前120个交易日股票交易平均价格的90%。第七届董事会第二次会议决议,即13.24元。 /分享。 2019年4月18日,中国船舶公布了2018年度利润分配计划并于2019年5月30日实施。根据中国船舶2018年度利润分配计划,中国船舶在此发行的股份价格交易调整为13.14元/股。

因此,根据上述交易价格和中国船舶发行价格,交易完成后,中船集团预计将持有中国船舶5.28%的股份。

此前,中船集团持有GSI 76.4214%的股份,而新华保险及其他以市场为导向的债权股权投资者持有GSI 23.5786%的股权。交易完成后,中船集团仍将持有GSI 49.00%的股权和黄埔文冲69.0164%的股权;中国船舶将持有GSI 51.00%的股权,并获得GSI的控制权。黄埔文冲持有30.9836%股权。

关于放弃GSI和黄埔少数股权的优先购买权,公告称,考虑到短期内民用船舶市场的产能过剩难以大幅改善,这是有利的。改善公司的财务状况和盈利能力。经过协商,中国船舶将以非公开发行A股的形式购买少数股权。同时,通过向中国船舶出售27.4214%的GSI股份,GSI的控制权转让也将有助于尽快解决公司间竞争问题。

值得注意的是,在本次交易中,中船集团不涉及发行股票或转让上市公司股份。交易完成后,控股股东仍为中船集团,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会,不构成重组上市。

中船集团是一家集海洋防御设备,海上运输设备和海洋开发设备于一体的大型综合海洋防务装备企业集团。

关于出售GSI的影响,中船集团表示,交易完成后,随着出售GSI控制权,上市公司将不再从事油轮和客运油轮等油轮的生产。然而,由上市公司控股的控股子公司黄埔文冲是华南地区的骨干造船企业。其主要业务将集中在四大产业:海洋防御设备,海洋工程设备,海洋技术创新和应用,以及海洋服务。

由于近年来民用船舶行业发展不畅,报告期内GSI处于亏损状态,资产负债率较高,财务负担较大。 GSI是CSSC造船业务的主要平台。

公告称,尽管近年来上市公司管理层采取了一系列积极措施应对民用船舶行业的低迷,但近年来造船业的盈利能力依然疲软,拖累了整体经营业绩上市公司在一定程度上。上市公司对GSI销售的控制将在一定程度上提高上市公司的盈利能力,同时进一步提升上市公司的经营效率,减轻上市公司的财务负担。

此外,中船集团还表示,通过这次重大资产重组,中国船舶收购GSI将有利于中船集团内部民用船舶业务的整合,发挥两船之间的协同效应,增强综合竞争力。参与国际民用船舶市场竞争的平台有利于提高我国船舶工业的国际市场份额和整体盈利能力。

此前,中国船舶工业集团公司于2019年4月4日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了中国船舶工业集团有限公司(以下简称“船舶工业集团有限公司”)《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的预案》等相关建议。中国船舶集团“))中国船舶动力股份有限公司100%股权,中国船舶动力研究院有限公司51%股权,上海中船三井造船柴油有限公司15%股权和中国国家船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)资产置换完成后,中船集团持有的沪东重型机械有限公司100%股权拟被置于公司内,中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称“黄埔文冲”)和广川股份相当于国际股份有限公司(以下简称“广州船厂国际”)的股权为资产替换。保留部分为黄埔文冲的少数股权及GSI的少数股权。

此举也得到了市场的广泛认可。通过上述资产重组,中船集团上市公司的定位将更加明确。中船集团的防御涵盖了中船集团最重要的两大电力资产,并成为其主要的电力资产平台。

7月1日,中船防务通知表示已收到控股股东中船集团的通知:中船集团正计划与中国船舶工业集团公司进行战略重组。

在此背景下,上述重组计划的基础是公司与中船集团和中国船舶之间存在横向竞争,短期内难以大幅改善民用船舶市场的产能过剩局面,以求改善公司的财务状况和提高盈利能力,顺利推进以市场为导向的债转股项目,尽快解决横向竞争问题。中船防务于2019年8月7日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的预案》,《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的预案》等相关议案,调整了本次重组的交易方式,标的资产和交易对手。

主编:王帅