正荣地产发行1.1亿美元优先票据,今年已公布6笔美元融资

  • 日期:08-28
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在收紧国内住房融资的背景下,全球汇率市场的波动增加了美元债务融资的成本,并未能阻止一些公司美元债务的发行。

8月14日,正义房地产(.HK)宣布计划发行总额为1.1亿美元的优先票据,该票据将于2022年到期,利率为9.15%。报价将是本金。 101.341%,所得款项将用于再融资现有债务。

该债券将与2020年2月的2亿美元到期债券相结合,到期日为9.15%,并于2019年3月8日发行,形成单一类别。

据媒体统计,这是今年正荣房地产发行的第六笔融资。今年第一季度,正荣房地产发布了四笔美元发行公告,总金额为10亿美元,最高利率为10.5%,最低为8.65%。

具体而言,1月16日,正荣房地产宣布已发行2020年到期的1.5亿美元优先票据,年利率为10.5%。报价为本金额的99.822%; 2月12日,发行了2.3亿美元优先票据,2021年到期日为9.8%,发行价为本金额的97.965%。

3月3日,发行2亿美元2月份到期的优先票据和年利率9.15%,报价金额为97.968%; 3月28日,2023年发行4.2亿元人民币。利率为8.65%。

6月13日,正荣房地产发布公告,发行2亿美元优先永久债券,用于再融资现有债务。发行价格为本金额的100%,初始分配利率为每年10.25%。费率为每年5%。

与频繁的美元融资相比,正荣房地产在中国获得了公司债券。根据上海证券交易所的数据,5月7日,该交易所已通过正荣房地产的31亿元小额公开募股。

华泰证券的研究报告显示,人民币汇率贬值可能会导致住房企业的融资成本增加。但从长远来看,汇率波动可能对依赖美元债务融资的企业产生一定影响。但是,由于大多数住房企业的短期成熟压力,汇率对企业的短期影响相对有限。

与此同时,“经济参考”引用中原房地产研究中心的统计数据显示,在最近几个月美元汇率波动的背景下,许多房地产公司已经赎回了超过10亿美元的融资。预先。

8月12日,中骏集团(.HK)宣布已完成赎回2020年到期的3.5亿美元10%优先票据。赎回价格相当于本金额的102.5%加上赎回日期。应计和未付利息。

8月11日,佳兆业(.HK)宣布,该公司决定以103%的价格回购2019年12月到期的部分优先票据。

8月5日,徐汇集团(.HK)宣布,已于2020年赎回并取消2.5亿美元优先票据,利率为7.75%。支付的总赎回价格为2.58亿美元。

正荣房地产由福建商人欧宗荣控制,于2018年1月16日在香港联合交易所主板上市。

截至2019年7月,公司实现销售额677.08亿元,完成年销售目标1300亿元的52.85%。

截至8月14日收盘,正荣房地产收报每股4.67港元,上涨2.86%,成交量为8,878,700股,成交比率为0.20%。